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Traversée de la Guinée depuis Conakry, descente du Niger en pirogue jusqu'à Bamako, train jusqu'à Koulikoro, puis trajet jusqu'à Nara puis Néma pour y retrouver un jeune officier gagné par l'amour du désert et exalté à l'image de Psichari. Un chapitre mentionne les actions contre les ouled Delim et une mission vers Araouan et Tombouctou pour retrouver l'Azalaï