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Quelques moments de la vie d'un jeune boxeur sénégalais, Abdoulaye Faye, venu tenter sa chance à Paris. Le championnat qu'il rêve d'emporter, les femmes - en particulier Michèle Morgan - qu'il admire, son adaptation à l'existence parisienne, le froid, le brouillard qui l'étonnent, occupent ses pensées. Il rencontre une Japonaise au bois de Boulogne, consulte une voyante... Vient enfin le match qu'il doit disputer.
Abdoulaye Faye est né dans une famille de chefferie rurale de la région de Fatik vers 1936; maltraité par son père, il s'échappera puis de petits métiers en débrouille s'inscrira dans un club de boxe, montera toutes les marches jusqu'à devenir champion de l'AOF. Il rencontre alors François Reichenbach qui en fera la vedette de son film Un Cœur gros comme ça (Prix Louis Delluc et Voile d'or à Locarno en 1961).